Jest rok 1997, do Rio de Janeiro ma przylecieć papież Jan Paweł II. Przełożeni wyznaczają kapitanowi Nascimento (należącego do oddziałów specjalnych policji) eliminację dilerów ze slumsów. Kapitan bardzo angażuje się w zadanie, jednocześnie pragnąc odejść ze służby, gdyż żona spodziewa się dziecka...

Osadzony na pustkowiu brazylijskiej półpustyni, gdzie dwie rodziny żyją w okowach wieloletniego sporu o granice między posiadłościami, W CIENIU SŁOŃCA śledzi losy rodziny Breves, której syn Tonio (Rodrigo Santoro) ma przejąć dziedzictwo zemsty i bronić rodzinnego honoru. Gdy na jego drodze staje...